Todos os Serviços & Soluções CRM7

Máquina de Vendas & Aceleração de Pipeline Comercial

Estruturação de processos comerciais B2B de alta conversão, funis consultivos, automação de cadências e inteligência preditiva de fechamento no Zoho CRM.

• Pipelines comerciais personalizados com estágios de validação
• Cadências de follow-up automatizadas com e-mail e WhatsApp
• Dashboards preditivos de metas, conversão e forecast

Atendimento Omnichannel & Central de Serviços (CSM)

Centralização de chamados multicanal (WhatsApp, e-mail, telefonia, chat e portal) com SLAs automatizados, roteamento inteligente e base de conhecimento.

• Unificação de canais de atendimento em fila única
• Matriz de SLAs por severidade com alertas em tempo real
• Portais self-service com documentação e autosserviço

Atração, Nutrição e Rastreamento de Receita Ponta a Ponta

Conexão cirúrgica entre geração de demanda e vendas. Rastreie a origem de cada lead, automatize réguas de nutrição multicanal e meça o ROI real por campanha.

• Lead scoring dinâmico e qualificação automatizada para SDRs
• Réguas de automação de e-mails, SMS e mensageria
• Atribuição multitoque de receita por canal de aquisição

Gestão Técnica de Projetos, Horas e Lucratividade

Governança operacional para equipes de entrega. Controle orçamentos de horas, tarefas, marcos críticos e rentabilidade de cada contrato em andamento.

• Alocação inteligente de capacidade e cronogramas Gantt dinâmicos
• Timesheet e controle de horas apontadas por colaborador
• Cálculo de margem financeira de projetos em tempo real

Gestão Financeira, Faturamento Recorrente e Cobrança

Automatize faturas, assinaturas recorrentes, conciliação e réguas de cobrança amigável diretamente a partir de negócios aprovados no pipeline comercial.

• Geração de faturas e boletos a partir de fechamentos no CRM
• Gestão automatizada de contratos e mensalidades recorrentes
• Fluxo de caixa projetado e DRE gerencial integrado

Espaço de Trabalho Digital, Comunicação & Documentos

Centralização de comunicação corporativa, colaboração em documentos na nuvem, intranets e produtividade segura para equipes híbridas e distribuídas.

• E-mail corporativo com criptografia e alta entregabilidade
• Armazenamento corporativo em nuvem com governança de pastas
• Canais de chat e comunicação instantânea por projetos

RH Estratégico, Recrutamento e Gestão de Pessoas

Plataforma completa de People Analytics para gerenciar atração de talentos, admissão digital, avaliação de desempenho, férias e engajamento da equipe.

• Pipeline de recrutamento e seleção com triagem automatizada
• Admissão digital sem papel e guarda segura de documentos
• Avaliação de metas por competências e ciclos de feedback

Gamificação Corporativa & Engajamento de Equipes

Mecanismos de jogos aplicados à rotina de negócios para incentivar metas comerciais, adesão a processos operacionais e integração entre áreas.

• Rankings e pontuações automáticas atreladas a KPIs do CRM
• Desafios e missões quinzenais para equipes de vendas e CS
• Painel interativo de conquistas e medalhas corporativas

Sistema Operacional para Franqueadoras e Unidades

Solução completa para redes de franquias padronizarem a expansão de novos franqueados, homologação de pontos, CRM local e auditoria de sell-out.

• Funil de expansão de franquias com etapas de COF e qualificação
• Central de relacionamento franqueadora x franqueados
• Visão consolidada de indicadores e sell-out de toda a rede

Squad as a Service Especializada em Zoho

Equipes multidisciplinares prontas (PO, Tech Lead, Desenvolvedores e QA) trabalhando em rito ágil contínuo para transformar suas prioridades em entregas.

• Planejamento de backlog priorizado por valor de negócio
• Sprints estruturadas de entrega, testes e homologação
• Evolução simultânea de processos, automações e relatórios

Scale, Elevate, Transform • Manifesto de Excelência

Abordagem proprietária da CRM7 para transformar operações empresariais em esteiras escaláveis, previsíveis e integradas no ecossistema Zoho.

• Alinhamento executivo com objetivos estratégicos de receita
• Estruturação de governança de dados e North Star Metrics
• Checkpoints periódicos de maturidade tecnológica

Planejamento Estratégico & Dimensionamento de Licenças

Auditoria e consultoria técnica para garantir a contratação ideal de licenças Zoho, arquitetura de processos futuros e faturamento oficial em Reais.

• Análise de custo-benefício entre Zoho One vs. Apps Avulsos
• Faturamento oficial em BRL com consultoria especializada
• Eliminação de contas inativas e otimização de custos

Auditoria de Processos, Código Deluge e Adoção

Imersão consultiva com arquitetos seniores para auditar ambientes Zoho existentes, identificar furos de segurança, gargalos de performance e gaps de LGPD.

• Mapeamento completo da jornada do lead ao cliente
• Auditoria técnica de scripts Deluge e integrações ativas
• Relatório de diagnóstico com pontuação de maturidade digital

Implementação Estruturada de Escopo Fechado

Execução de projetos pautados por rigor metodológico, mapeamento As-Is / To-Be, marcos de entrega garantidos e homologação completa antes do go-live.

• Documentação visual detalhada dos fluxos de trabalho futuros
• Parametrização avançada de regras de negócio corporativas
• Treinamento assistido dos multiplicadores internos

Evolução Contínua sob Demanda com Planos Flexíveis

Modelo de consumo contínuo para suporte e evolução técnica da sua plataforma Zoho através de créditos mensais de atendimento e consultoria.

• Banco de horas recorrente com acumulação planejada
• Acesso direto ao portal de solicitações e chamados
• Reuniões mensais de priorização de melhorias

Transformação Digital Orientada a Resultados

Mapeamos gargalos operacionais e desenhamos a arquitetura de software ideal para sua empresa escalar com eficiência usando as ferramentas Zoho.

• Desenho de processos de negócio ponta a ponta
• Análise de perdas e oportunidades de automação
• Definição de ecossistema integrado e escalável

Zoho Conectado Bidirecionalmente com seu ERP

Integração de alta confiabilidade entre ERPs (SAP, TOTVS Protheus, Omie, Sienge) e as plataformas Zoho. Fluxo contínuo sem digitação manual duplicada.

• Sincronização bidirecional de clientes, pedidos e faturamento
• Arquitetura de APIs com filas assíncronas e logs de auditoria
• Eliminação de retrabalho entre equipes comercial e financeira

Inteligência Artificial Integrada à Operação

Construção de assistentes inteligentes, agentes cognitivos e automações de linguagem natural conectados aos bancos de dados do Zoho CRM e Desk.

• Agentes autônomos treinados na base da sua empresa
• Qualificação automatizada 24/7 com transbordo humano
• Análise preditiva e preenchimento inteligente de campos

Esteiras de Processos e Blueprints sem Falhas

Elimine tarefas manuais com automações avançadas. Projetamos cadeias de aprovação, gatilhos condicionais e Blueprints que padronizam a execução.

• Blueprints com campos e travas obrigatórias por etapa
• Workflows cruzados entre CRM, Desk, Finanças e Projetos
• Regras automáticas de notificação e escalonamento

Transição Segura sem Perda de Histórico

Tratamento de dados, de-duplicação e carga estruturada a partir de planilhas Excel, Google Sheets, Salesforce, HubSpot ou sistemas legados.

• Auditoria prévia e padronização de campos de contato e contas
• Tratamento e eliminação de duplicidades cadastrais
• Importação assistida com preservação de histórico

Aplicações e Regras de Negócio Sob Medida

Codificação de rotinas lógicas exclusivas, cálculos dinâmicos de comissão, integrações especiais e criação de sistemas low-code no Zoho Creator.

• Scripts Deluge avançados para validações e cálculos complexos
• Aplicações sob medida no Zoho Creator com banco relacional
• Widgets e extensões personalizadas para telas do CRM

Conectividade Total entre Plataformas

Conectamos qualquer software à sua infraestrutura Zoho através de barramentos de integração, Zoho Flow e endpoints dedicados de API.

• Desenvolvimento de conectores para sistemas legados
• Configuração de fluxos no Zoho Flow com múltiplas etapas
• Tratamento de retries e monitoramento de falhas

Governança Técnica, Prazos e Controle de Escopo

Acompanhamento rigoroso das entregas por escritório de projetos especializado para assegurar qualidade, cumprimento de cronograma e transparência.

• Status reports periódicos com indicadores de evolução
• Matriz de gestão de riscos e alinhamento de entregáveis
• Governança ágil com reuniões executivas de checkpoint

Micro-implantações e Recursos Modulares de 7 a 15 Dias

Contrate entregas cirúrgicas como Central de Ajuda Zoho Desk, Portal do Cliente, Blueprints e automações sem precisar do projeto corporativo completo.

• Central de Ajuda Zoho Desk para 1 departamento com Zia AI
• Portal do Cliente Corporativo seguro para acompanhamento de tickets
• Compra direta online no e-commerce oficial (brasil.zohocommerce.com)

Implantação Estruturada com 6 Sessões Práticas ao Vivo

Setup guiado de ponta a ponta com nossos especialistas pegando na sua mão para configurar e transferir total autonomia operacional para sua equipe.

• 6 encontros práticos ao vivo de 1h com arquiteto sênior
• Configuração completa de funis, campos e automações principais
• Treinamento operacional gravado para autonomia definitiva

Setup Guiado do Funil Comercial

Ativação do ciclo comercial completo: do lead ao fechamento, com canais de captura web, regras de follow-up e relatórios de metas.

• Estruturação das etapas do pipeline comercial
• Formulários web integrados com captura automática
• Dashboard gerencial com conversões em tempo real

Setup Guiado de Atendimento & SAC

Centralização de tickets de e-mail e formulário, definição de matriz de SLAs, regras de roteamento e primeiras bases de conhecimento.

• Configuração de canais de entrada de tickets
• Definição de prazos de atendimento (SLA)
• Templates automáticos de resposta para clientes

Setup Guiado de Gestão de Projetos e Tarefas

Padronização de modelos de projeto, fases, marcos, lista de tarefas e controle de horas para equipes operacionais.

• Modelos de projeto pré-estruturados por tipo de entrega
• Configuração de visualização em Gantt e Kanban
• Módulo de apontamento de horas (Timesheet)

Setup Guiado de E-mail Marketing & Jornadas

Autenticação de domínios (SPF/DKIM), listas segmentadas de contatos e criação das primeiras réguas automáticas de nutrição.

• Configuração técnica de alta entregabilidade de e-mail
• Criação de modelos de e-mail responsivos
• Automação básica de boas-vindas e nutrição

Sustentação Técnica Contínua sob Rigoroso SLA

Segurança e estabilidade permanente para sua operação Zoho. Suporte proativo, resolução prioritária e banco de horas flexível para melhorias constantes.

• Canal de abertura de chamados com tempos de resposta contratuais
• Auditorias mensais de saúde e segurança do ambiente
• Ajustes preventivos e correções rápidas sem atrito

Capacitação Técnica e Formação de Administradores

Cursos práticos, workshops in-company e trilhas completas de capacitação para gestores e desenvolvedores dominarem o ecossistema Zoho.

• Treinamentos práticos presenciais ou online ao vivo
• Capacitação em desenvolvimento Deluge e regras de negócio
• Trilhas personalizadas para adoção e engajamento da equipe

Aceleração da Adoção de Usuários Finais

Workshops focados nas rotinas reais de cada departamento. Elimine a resistência à mudança e garanta que sua equipe use o software com maestria.

• Sessões direcionadas por papel funcional (vendedores, atendentes, gestores)
• Manuais rápidos de operação e playbooks em PDF
• Gravações das sessões disponibilizadas para novos colaboradores

Webinars, Podcasts e Discussões Estratégicas

Encontros virtuais com lideranças de mercado e arquitetos da CRM7 debatendo tendências de tecnologia, inteligência artificial e estratégias de receita.

• Webinars periódicos sobre lançamentos e atualizações Zoho
• Estudos de caso reais comentados por especialistas
• Acesso gratuito para clientes do ecossistema CRM7

Ecossistema Colaborativo de Conhecimento Zoho

A maior comunidade brasileira de administradores e usuários de ferramentas Zoho, com fóruns, troca de melhores práticas e eventos exclusivos.

• Comunidade aberta para tirar dúvidas e compartilhar experiências
• Artigos técnicos aprofundados sobre arquitetura de dados
• Conexão direta com outros líderes de operações