7Finance
7Finance for Zoho Finance.
Supere os controles manuais redundantes de planilhas. Crie uma gestão financeira definitiva e promova uma visão analítica detalhada dos resultados operacionais da sua corporação.
70 Horas
Capacidade Alocada
12 Semanas
Prazo de Setup
100%
Conciliação Segura
Objetivo Central do 7Finance
"Criar uma gestão financeira definitiva, centralizando saídas, entradas e conciliações para prover inteligência de KPI analítica em nível de diretoria."
Estruturação de DRE
Decisões baseadas em dados em tempo real
A Ineficiência da Cadeira Financeira
Planilhas dispersas e preenchimento manual geram falhas de caixa críticas. Mapeie a segurança de sua sustentação corporativa antes do colapso de margens.
das micro, pequenas e médias empresas fecham as portas em até 5 anos devido à fraca gestão do fluxo de caixa e relatórios cegos.
dos diretores financeiros apontam que relatórios e planilhas manuais atrasam decisões importantes de novos aportes.
dos gestores seniores lutam diariamente para ter visibilidade concisa e exata do custo de serviço ou custos fixos.
Triângulo da Visão:
Cultura 7 Qualidades
Toda governança financeira sólida requer uma transformação estrutural, apoiando-se sob a cultura indissociável de nossos eixos de controle operacional.
Objetivo com Motivação
Comprometimento
Motivação com Padronização
Capacitação
Padronização com Objetivo
Clareza
Comprometimento com Capacitação e Clareza
Visão
Processos
Padronização
Pessoas
Motivação
Indicadores
Objetivos / Metas
Capacitação
Processo + Pessoa
Comprometimento
Pessoa + Objetivo
Clareza
Objetivo + Processo
Nossa Jornada em Duas Fases
Mapeamos, estruturamos soluções e treinamos sua equipe de finanças de forma dividida e gradual, priorizando a segurança de processos críticos da corporação.
Mapeamento Geral e Visão To-Be
Mapeamento linear guiado por especialistas financeiros para otimização de gaps e oportunidades latentes.
Kickoff do Projeto
Expectativas, Matriz RACI conceitual e histórico da empresa.
Diagnóstico Operacional
Nível de maturidade de processos, entrevistas detalhadas e questionários.
Mapeamento As-Is
Análise de fluxos atuais (Fornecedores, Estimativas, Plano de contas, etc.).
Modelagem To-Be
Desenho visual do fluxo To-Be no sistema de finanças, Playbook e fluxograma BPMN.
Métricas de KPIs
Faturamento, EBITDA (Lair), DRE, Margem, Ponto de Equilíbrio e Fluxo de Caixa.
Validação Sistêmica
Apresentação detalhada, análise fina, melhorias estruturadas e homologação do método.
7Finance Framework sobre Zoho Finance
Nossos squads modelam o ecossistema financeiro para garantir reconciliação automatizada sem erros residuais de redigitação manual.
Controle de Entradas
Automação inteligente de faturamento, cobranças recorrentes e emissão de estimativas.
Painel KPI: Visão de Alta Diretoria
Configure e acesse em tempo real os indicadores essenciais solicitados por CFOs para governança extrema do faturamento.
DRE Automatizada
Estruturação contábil reativa do balanço por centro de custo.
EBITDA (Lair)
Rendimento operacional pré-juros, impostos e depreciações.
Fluxo de Caixa Livre
Previsões diárias de entradas consolidadas contra saídas recorrentes.
Ponto de Equilíbrio (Break-Even)
Identificação cirúrgica do limiar de custos fixos batidos.
Rentabilidade por Produto
Mapeamento de despesas em nível de item faturável.
Custo do Serviço (COGS)
Rastreabilidade real do esforço e itens de entrega técnica.
Margem de Contribuição
Lucro individual por linha de negócios ou contratos.
Demonstração de Depreciação
Visões integradas de depreciação física e intangível.
Cronograma do Projeto
Divisão cronológica estrita visando o acautelado alinhamento das expectativas corporativas sem descontinuidade contábil.
Kickoff & Matriz RACI
Sessão oficial de alinhamento das expectativas do projeto e mapeamento de responsabilidades.
Diagnóstico Fin
Avaliação técnica de maturidade financeira, processos To Be e entrevistas detalhadas.
Mapeamento Geral
Desenho inicial do fluxo de entradas, saídas, plano de contas corporativo e centro de custo.
Modelagem To-Be
Redesenho de processos latentes com as soluções nativas do ecossistema de finanças.
Setup de Bancos & Cartões
Configuração total e importação estruturada de reconciliações com cartões e bancos oficiais.
Budget & Indicadores
Parametrização do Budget Anual estratégico e modelagem do painel de KPIs (EBITDA, DRE).
Regras de Segurança
Estruturação fina de perfis, permissões, níveis de visibilidade corporativas e portal do cliente.
Treinamento Prático
Capacitação operacional intensiva da equipe e simulações assistidas em ambiente real.
Homologação Técnica
Validação detalhada de todas as faturas, cobranças e relatórios contra o fluxo fiscal.
Go Live Assistido
Lançamento oficial da plataforma de produção e início da automatização reativa.
Apoio Especializado
Acompanhamento lado a lado do primeiro fechamento contábil e auditorias finas.
Operação Evolutiva
Consolidação final das 70 horas, entrega do Playbook estruturado e suporte pós-implantação.
Benefícios Reais
de Focar em Modelos Científicos
O investimento no método 7Finance unifica as operações, minimiza atritos de faturamento manual e impulsiona a lucratividade do seu time de forma previsível e auditável.
Estudos de Governança
Conformidade e cruzamento auditado de dados reais
de incremento de rentabilidade real mapeado em múltiplos novos contratos.
de visibilidade das margens bruta e contribuição em tempo real.
horas de equipe de contabilidade poupadas em conciliações mensais.
Vazamentos silenciosos de faturas não catalogadas no sistema.
Investimento 7Finance
Consolide sua gestão tributária e de saídas e despesas financeiras com suporte do framework premium.
7Finance Starter
Configuração, Parametrização e Ativação do Método
- Mapeamento Detalhado e Matriz RACI
- Desenho BPMN de Fluxos To-Be
- Parametrização de Faturas e Estimativas
- Gestão Unificada de Despesas e Custos Fixos
- Centro de Custos e Plano de Contas Inteligentes
- Reconciliação e Integração de Feeds Bancários
- Dashboard Analítico EBITDA / EBITDA
*Setup compreendendo o escopo completo de 70 horas estimadas e 12 semanas. Compatível com as ferramentas Zoho Books e Zoho Finance. Licenciamentos contábeis mensais não embutidos nos serviços técnicos de consultoria da CRM7.
Satisfação do Cliente
Veja o depoimento de diretores que integraram inteligência e automação contábil com nossa consultoria financeira especializada.
"Meus elogios à condução do projeto, no prazo e com transparência extrema. É muito satisfatório quando encontramos parceiros comprometidos dessa forma. Ansiosa pelos próximos trabalhos."
Luciana Fiorin
Sócia e Gerente na NeoGranel®
"Permita-me agradecer pelas melhorias intensas para atender nossas demandas no exterior. O projeto foi entregue com alta velocidade, agilidade e excelência integral."
Maylton Tavares
Data Science e Analytics no Grupo Hard
"Obrigado à equipe CRM7 pela excelência na entrega técnica deste projeto, ao qual estamos excepcionalmente satisfeitos!"
Anna Carolina Tomaz
Head de Vendas na Eucard
"O time da CRM7 tem foco estratégico total em acelerar nosso faturamento de forma contínua. Eles realmente entregam valor palpável de alto padrão aos nossos clientes."
Gilmario Costa
CEO na Up Now Gestão
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Plataformas associadas
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